"آنابل" دختری چهارده ساله پس از فوت والدينش ، با پدربزرگ ماهيگير اش در بهشتي در جزيره كارائيب زندگي مي كند. او با بهترين دوستش که يك دلفين به نام "ميتزي" است اوقاتش را می گذارند. اما وقتی پدربزرگ و مادربزرگ مادری و ثروتمند اش با یک وکیل وارد ماجرا می شوند تا او را به نیویورک برگردانند همه چیز تغییر می کند و ...

کیت بومن یک مددکار اجتماعی معمولی است که پس از مرگ ناگهانی خواهر دوقلویش، در حال تحقیق درباره مرگ‌های مرموز افراد دیگری است که در خواب جان باخته‌اند. قربانیان کمی قبل از مرگشان، از نیرویی ماوراءطبیعی گزارش داده بودند که هنگام فلج خواب (بختک) بر آن‌ها ظاهر شده بود. وقتی کیت بیشتر در این پرونده تحقیق می‌کند، خود را در معرض خشم آن موجود قرار می‌دهد و به زودی می‌بیند که خودش و خانواده‌اش گرفتار یک شرارت باستانی شده‌اند.